3
Vieškeliu eina keleivis - 02:40
4
Trys dainos iš vokalinio ciklo lietuvių liaudies dainų motyvais: "mergyte mano", "vai kas šiąnakt per naktelę", "abu mudu jauni" - 04:50
5
Kedras ir palmės - 01:48
6
žadėjau juoktis - 03:32
7
Nesijuok, brolau, iš velnio - 01:09
8
Lietuvių liaudies daina "pūtė vėjas" - 02:14
11
Trys satyriniai paveikslėliai: "raginimai", "varlė ir jautis", "norai" - 06:07
12
Lietuvių liaudies daina "šoksim broliai" - 00:50
13
"kelionėn" iš ciklo "gražioji malūnininkė", op. 25 - 02:05
15
"kai plūsta sielon..." iš vokalinio ciklo "mikelangelo dainos" - 03:08
19
Ulricho arija iš op. "pilėnai" ii v. - 03:46
20
Nilakantos arija iš op. "lakmė" ii v. - 04:11
21
Baculos arija iš op. "brakonierius" ii v. - 05:23
22
Dalando arija iš op. "skrajojantis olandas" - 04:40
23
Mefistofelio serenada iš op. "faustas" iii v. - 03:08
24
Don basilio arija iš op. "sevilijos kirpėjas" ii v. - 04:09
25
Prisipažinimas - 00:37
26
Kelionės daina - 02:17
27
Naktinė apžiūra - 04:05
28
Tituliarinis patarėjas - 01:25
29
Nyku ir liūdna - 02:36
30
Rusų liaudies daina "tolyn piterio gatve" - 02:14
31
Vokalinis ciklas "mirties dainos ir šokiai": "lopšinė", "serenada", "trepakas", "karvedys" - 16:59
33
Naktis, op. 73 nr. 2 - 03:40
34
Laiminu jus, miškai, op. 47 nr. 5 - 04:31
35
Ar aušta diena, op. 47 nr. 6 - 02:56
36
Rytas, op. 4 nr. 2 - 01:56
37
Vaikeli, op. 8 nr. 2 - 01:49
38
Vėl vienišas aš, op. 26 nr. 9 - 02:00
39
Kaip man skaudu, op. 21 nr. 12 - 01:32
40
Meldžiu, neišeik, op. 4 nr. 1 - 01:48
41
Ištrauka iš musset, op. 21 nr. 6 - 01:51
42
Kareivio sugrįžimas - 03:36
45
Malūnininko arija iš op. "undinė" i v. - 03:56
46
Končako arija iš op. "kunigaikštis igoris" - 07:00
