2
Baltoj viršūnėj - 03:19
3
Liepsnoja aguonėlė - 01:48
4
Tau žydėjo ievos - 01:38
5
Pavasario saulė - 02:32
6
žadėjau juoktis - 03:05
7
Ruduo, vokalinis ciklas: 1. asilas apie kanopą; 2. ruduo; 3. valtininkas; 4. aš surasiu - 04:59
8
Benamio dainos, vokalinis ciklas: 1. tu išeik pas mane; 2. gūdžiai švokštė visą naktį; 3. čia žėri saulė, čia naktis; 4. ne vieną sutemą lydėjau - 09:37
9
Trys viduramžių baladės, vokalinis ciklas: 1. senatvė; 2. karys; 3. tarnas - 08:45
