1
Preliudas danguje - 00:32
2
Angelų sukilimas - 05:07
3
Dievas ištremia sukilusius angelus žemėn - 00:29
4
Kipšas pinčiukas išlenda iš vandenų - 00:36
5
Baltaragis pagauna pinčiuką - 01:22
6
Baltaragis siūlo kipšui tarnystę - 00:29
7
Pinčiukas suka malūno ratus - 00:29
9
Sandėris tarp žmogaus ir velnio - 00:22
10
Vestuvės. uršulės burtai - 01:48
11
Baltaragio ir marcelės laime. jurgos gimimas. motinos mirtis - 02:05
12
Baltaragio arija - 02:25
14
Pinčiuko burtai - 00:42
15
Girdvainis važiuoja jurgai pirštis - 01:22
16
Pinčiuko burtai paklaidina piršlius - 01:25
17
Kipšas reikalauja nuotakos. baltaragis kviečia jį atvažiuoti kaip jaunikį - 00:53
18
Už velnio tekinama uršulė prakeikia baltaragį, bet susitaiko su savo likimu - 01:15
19
Pinčiukas važiuoja pirštis - 01:10
20
Kipšo ir uršulės vestuvės - 02:14
21
Pinčiaus ir ūkininko ginčas dėl "nuotakos" - 01:38
23
Girdvainis atvažiuoja į turgų - 00:35
24
Jurgos arija. uršulės perspėjimai - 02:20
25
Jurga erzina girdvainį - 01:26
26
Raupys bando pavogti girdvainio arklius - 00:26
27
Pinčiukas stebi jurgą, besimaudančią ežere - 02:04
29
Girdvainis vėl nesėkmingai važiuoja pirštis - 01:29
30
Jurgos ir tėvo rauda - 03:42
31
Pinčiukas "perka" raupio sielą - 03:17
32
Piršlys anupras užkeikia arklius - 00:14
33
Girdvainis su piršliu įveikia velnio burtus - 01:38
34
Raupys linksminasi - 01:04
35
Pinčiuko rauda - 00:57
36
Naujas velnio ir raupio sandėris - 02:06
37
Laimingos jurgos ir girdvainio meilės akimirkos - 00:44
38
Arklių vagystė - 00:22
39
Baltaragis ir jurga aprauda savo likimą - 03:49
40
Girdvainis ieško savųjų žirgų. girdvainio arija - 01:21
41
Anupras "veja velnią" - 00:34
42
Jurgos klejonės - 03:32
43
Anupro paguodos daina - 00:33
44
Uršulė pasakoja girdvainiui apie arklių vagystę - 01:48
45
Pinčius ir raupys pirtyje - 01:25
46
Pinčiuko gaudymas ir galabijimas - 03:19
